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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持(chi)续推进，聚焦绿色能源体系建设(she)、产业链协同发展及生(sheng)态(tai)保(bao)护三个方向：中央层面，5月30日(ri)，国家发展改(gai)革委、国家能源局发布《关于有序(xu)推动绿电直连发展有关(guan)事项的(de)通知》以及(ji)，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电(dian)营商环境的意见》，明确绿电直连(lian)相关定义。同时，自2025年7月(yue)1日起施行，全面推进“三(san)零(ling)三省”用电服务(wu)升级，打造办(ban)电便捷化、供电高质化、用(yong)电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用(yong)电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型(xing)电力系(xi)统建设第一(yi)批试点工作的通知，聚焦新型电(dian)力(li)系统有关前沿方向，依托典(dian)型(xing)项(xiang)目(mu)开展单一方向试点，依(yi)托典型城市开展多方向综合试点(dian)，探索新型电力系统建设新技术、新(xin)模式，推动新型电力(li)系统建设取得突破。地方上(shang)，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能(neng)产业(ye)中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性(xing)能及关键(jian)核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民(min)**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工(gong)作方案》。6月(yue)18日，福建省发展和改革委员会印(yin)发《福建省氢能产(chan)业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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