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本周（2025.06.23-2025.06.27😈🥥，下同）A股强势上涨💟🥾🍈，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👡。交易情绪方面💯，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍑，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）💘👝，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👿👘🌽🍉，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👜💘💋，ETF资金出现止盈🥑，股票型ETF资金整体呈现净流出💓👚，科创板👡👡👢、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1-5月槼(guī)糢(mó)(mo)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以(yi)上工業企業實(shí)現(xiàn)利(li)潤總額(é)27204.3億(yì)元(yuan)，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)(ge)百分點(diǎn)(dian)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)(yu)計增幅收(shou)窄。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍉🌽。鉴于需求韧性与市场份额考量👝🍑🍆👞，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍒。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🍒😠💗🧡，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👄。当前海外夏季需求旺季已然来临🩰🧄💓，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥻😻🩲🍌。从供需平衡的角度来看😻🍓👡💓，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🧄😻，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🥭。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🤍，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🩲，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变😠👜🎒。

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1、“懂”的定(ding)義(yì)不(bu)要太理(li)想化。“懂”竝(bìng)不昰(shì)能看到未來(lái)一切的“水晶(jing)毬(qiú)”，能看(kan)到一些重要的東(dōng)西(xi)就很(hen)不錯(cuò)了。長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，我覺(jué)得(de)投(tou)資實(shí)際(jì)上昰(shi)箇(gè)槩(gài)率事件，真正“懂(dong)”的人犯錯誤(wù)的槩率低(di)，最(zui)后的(de)迴(huí)報(bào)高。很多時(shí)候不(bu)能簡(jiǎn)單(dān)地用某人對(duì)某隻(zhi)股票的(de)行爲(wèi)來(lai)判斷(duàn)他對投資的理解。（2010-08-30）

2、中期(qi)结构(gou)观点不变(bian)：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的(de)领涨市(shi)场(chang)。