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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👝、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍉👠👄，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥝🤍，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍄，黄金、稀土和国防军工🍍🥭💞。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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据行政处罚决定书披露(lu)，证监会对大信所就星星科技年报审计(ji)执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经(jing)查明，大信所出具的星星科(ke)技2019年、2020年(nian)审(shen)计报告存在(zai)虚假记载，同时，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉(mian)尽责。

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下半年債(zhài)(zhai)市或仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)(jie)奏上三季(ji)度更偏謹(jǐn)慎，四季(ji)度如菓(guǒ)降息(xi)落地可能對(duì)應(yīng)空(kong)間(jiān)有所(suo)打開(kāi)。2024 年年底債市利(li)率快速下行或透支 2025 年下行空間，債市利率進(jìn)一步下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一(yi)步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半(ban)年財(cái)政或延續(xù)前寘髮(fà)力，三季度仍(reng)需保持謹慎，四(si)季度如菓進一步(bu)降息落(luo)地，債市利(li)率下行空(kong)間或有所打開，但(dan)昰(shì)幅度可(ke)能仍不大。下半年來(lái)看，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)間或在(zai)1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段(duan)性空頭(tóu)套(tao)保以及多頭替(ti)代機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)正套機會；關註麯(qū)線(xiàn)(xian)走陡機(ji)會。

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1、但(dan)到了20日，包括伊朗(lang)***共和国通讯(xun)社、塔斯尼(ni)姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死(si)亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗(liao)”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了(le)一封(feng)致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺(xi)牲自(zi)己”。

2、腾景科技3月3日披露投关活动(dong)记录(lu)表(biao)，在AR领域(yu)，公司专注(zhu)于底层光学技术的开发及应用(yong)，在几何(he)光波导、衍射光波(bo)导、AR光机模(mo)组等(deng)方面均有布局。公司(si)与(yu)部(bu)分AR眼镜(jing)整机(ji)厂商(shang)建立了合作关系，已有几何(he)光波导(dao)片等少量精密光学(xue)元组件产品应用于AR眼镜光(guang)学系统(tong)中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导(dao)片初步完(wan)成产品(pin)开发并持续迭代，部分AR光(guang)机产品进入小(xiao)批量生产阶段(duan)。