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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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3💝💋、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后🍌🍑，由于供应水平却远超去年同期👚👜💯🩰，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢💯。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解😠👞，但需求进入淡季🥑💝😡👙🍌，库存降幅仍不明显🍌，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多🍍👜🥿🍎🩳，供给虽在高位但增幅有限💟🩲，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充👝🍊😠💞🥬，预计库存维持缓慢下降的趋势💟🥕😈。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👝🥥，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👚，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🥭🩲🩲、公用事业等高股息板块普遍超5%😻。相较于A股💗，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👝🩲🥬，未来A/H价差有望收窄。此外🍅👗🍆💋，创新药🤍💟🧅👙、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹🥕🍄💘。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka🍓👞。

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1、民主(zhu)党人和一些经济学家认为，使用当前政策(ce)基准使共(gong)和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会(hui)危(wei)及国家的财政轨迹。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看💞💝🩱😠，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。