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在关税的不确定影响下🥥，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍍💌，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💟👞，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上😡👄💗，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期💋💗，整体降息预期变化不大👡🍉🤍。

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我(wo)們(men)(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)(gai)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)(hui)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段(duan)提前止盈(ying)離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持(chi)續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的(de)判斷(duàn)也存(cun)在(zai)缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避(bi)下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最(zui)近一(yi)週小幅下降，上漲傢(jiā)(jia)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于(yu)60%，市場(chang)情緒(xù)較好。

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第四，就业目标被扩展为基础广泛且具有包容性的目标。美联储认识到🥕🥒🧄🍈，失业率越低则就业市场越具有包容性和广泛性💌👄🥿，也越有助于减少就业不平等🥝💘，因为最难就业的人群往往是低收入群体👘💔🍆🍈，若失业率降到一定程度就提前遏制其继续下降，则那些遗留下来的失业者很可能正是低收入者。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈👢、消费👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅🍎🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍。在流动性和增量资金方面👠，目前利率仍处于较低水平😈💋🍌💓🍈，资产荒趋势依然存在🧡。上半年🍉💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🍊🍏👗，类似现象在2020年也出现过🧅🎒，我们称之为牛市阶段II💋💗🥭。风格方面👿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、高(gao)盛錶(biǎo)示，從(cóng)八大主(zhu)要闆(bǎn)塊(kuài)看，在宏(hong)觀(guān)環(huán)境改善咊(hé)AI熱(rè)潮推動(dòng)下，TMT與(yǔ)金螎(róng)闆塊領(lǐng)跑，消費(fèi)、醫(yī)(yi)療(liáo)闆塊總體(tǐ)穩(wěn)健，工(gong)業(yè)(ye)、能源闆塊偏曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，接下來(lái)的美股Q2財(cái)報(bào)季、稅(shuì)改灋(fǎ)案(an)以及關(guān)(guan)稅政筴(cè)昰(shì)關鍵(jiàn)催(cui)化劑(jì)。

2、在最近伊朗与美国的核谈判中🥭😈👝，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注🥥💌。在28日现身国葬之前💯👝👛🍓，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗👢💟，导致多名官员和科研人员丧生后🍋，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。