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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提(ti)到“用好(hao)用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证券🥾、东莞证券、渤海证券🍉🥑🥔🩱。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

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距离美国总统唐纳德·特朗普给各个贸易伙伴设定的对等关税恢复实施只剩10天时间了🥕，在暂缓实施的三个月时间里，白宫看来无法实现全面重构全球贸易格局的目标。

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1、3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)(ni)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金(jin)對(duì)價(jià)(jia)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)(rang)給(gěi)河(he)南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框(kuang)架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💋🩳🥻，或许关税政策的影响将会有所显现💔👚。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍊，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🩰👜，则可能使得降息预期进一步提升💘💯👙，从而引致美债收益率下行💋🍏🥦。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👅。