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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞👢👡😻💝。而且为了让法案在参议院通过👜，议员们又对条款进行了修改💟，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥥💝，主要有三方面原因：一是产业结构优异💓👛💔👗💓，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🧡🍊；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🤬😈🥑，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕👜🩳，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🩲🍄。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%👛🤬🥔，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造😈🍓、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👿👘💟；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍆，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🩰🍇。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造👜、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🍌，农副食品加工业利润增长38.2%👿🥥💟🥥，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时🎒，创 5 月 7 日以来新高。

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1、美联(lian)储今年在(zai)降息问(wen)题(ti)上的谨(jin)慎态度(du)引(yin)发了特朗普总统(tong)的强烈(lie)反(fan)对。特朗普之前表示，他认为利率需要“至(zhi)少下调2-3个百分点”。就在刚刚过去的周末，特(te)朗普再次指责美联储主席鲍威尔，称其“很糟糕”、“人为地抬高利率(lv)”，并表示利(li)率应该降至目前水平的一半以下。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🥾🥬👄，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块🍋🤬🥻😡；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🍅、有经营杠杆释放🍇👜、技术壁垒较高的行业投资机会🌽🤍🥦👡，看好港股互联网、电子板块🥑；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🥕👄🩰🧡、黄金、铜板块。