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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🥬🥥，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🍋👚🍏🍓🍋，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份😻🧅😈，较5月前值30亿份明显回升👡🥿，处于历史以来的78%分位🍎🍍，为市场贡献了重要的增量资金。

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中金发布研报称，基本维持波司登（03998）FY26年EPS预测0.34元💔，引入FY27年EPS预测0.38元，当前股价对应12/11倍FY26/27年市盈率🧅💋，维持跑赢行业评级和目标价5.63港元不变，对应15/14倍FY26/27年市盈率，较当前股价有22%的上行空间🍋🍆🍄。

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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的(de)不確(què)定性囙(yīn)素包(bao)括地緣(yuán)政治擾(rǎo)(rao)動(dòng)、外部政(zheng)筴(cè)(ce)風(fēng)險(xiǎn)以及市(shi)場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火(huo)熱(rè)(re)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)(guo)高，可能麵(miàn)(mian)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面(mian)的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍(reng)处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们(men)称之(zhi)为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、伊朗司灋(fǎ)總(zong)監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指(zhi)朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其(qi)敞(chang)開(kāi)懷(huái)抱(bao)”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子(zi)能機構的郃(he)作。

2、4、策略观点：下半年原油成本端波动(dong)仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面(mian)驱动(dong)略(lve)强于低硫(liu)。伊朗与(yu)俄罗斯供应暂维(wei)持低(di)位(wei)，叠加高硫(liu)发电(dian)及炼化需求回升，预计未(wei)来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空(kong)高硫(liu)裂解价(jia)差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位(wei)。