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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走(zou)势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格(ge)最高(gao)涨幅达到1.17%，午后(hou)略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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本轮市(shi)场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因(yin)”，其实更应该从中长期(qi)视角把握(wo)底层(ceng)逻(luo)辑。随着宏观政策托底、产(chan)业亮点涌现、增量资金(jin)涌入，今年有望是风险(xian)偏好抬升、多头思(si)维占优(you)的一(yi)年。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏👜😻，促进投融资两端的动态平衡”🍍🥥。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市🥿，上市数量创2014年以来的新低🥥😈。

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🏮行业配置层面🍋🧅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥕🤬，善用赔率思维🥻。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🌽🍌，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👘💗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍍🩰、风电🥒💯💕、游戏已陆续兑现外🌽💕，后续建议关注半导体🍈、电池（固态电池主题）🥻💓🥥💘、电网设备🍉、工业金属🍓🩰🤬、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💛💔👡、股债息差性价比进一步降低后🎒👙🧄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👙🥑🍍🩳，结合估值、拥挤度位置👠🌽，短期风格层面继续关注科技😻，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍎🍄🥝、小金属🤬。

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1、没有(you)人(ren)明确提出要他们退出，包括何小鹏。但 “改(gai)革(ge)只能听一个人的”。“有困难就会(hui)有分歧，每匹马可能(neng)都有(you)自己的方向，但是分开拉肯(ken)定(ding)是死，只有一匹马(ma)带头才有生机”。何涛说。

2、旁邊(biān)的星巴尅(kè)(ke)臻選(xuǎn)上海烘焙工坊，中午就開(kāi)啟(qǐ)限流糢(mó)式，顧(gù)客需排(pai)隊(duì)等候進(jìn)場(chǎng)。自LV“巨輪(lún)”揭(jie)幙(mù)以來(lái)，星巴尅憑(píng)借位寘優(yōu)(you)勢(shì)持續(xù)迎來大量客流，直到晚上9點(diǎn)仍有不少顧客點單(dān)。