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6月29日晚，德固特（300950）公告称🥒🍈💔🍅，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🥦💛，不会导致公司实际控制人变更🍋👘。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万得(de)全A走(zou)势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位(wei)置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因素占优。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍎🥔💘🥑💗，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💌🤍🥦，可能成为引燃市场情绪的一个催化😠🩳。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💗🎒🩱，YU7大热🍌、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😠🍈👞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👝🩳，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥔，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👡🥔😡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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（三）安全(quan)檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)(xu)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)(ying)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)20分至下(xia)午16時30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)接受安檢(jian)后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民(min)開(kāi)放。

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1、（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截(jie)至6月29日19：00，后續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)APP在快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或(huo)在微信(xin)首(shou)頁(yè)菜單(dān)“上證財(cái)訊”中査看。）

2、“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓🥦👠，” 这位经济学家解释道🍉🌽，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险😻🥑🥝🧅🍌。