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中游(you)制(zhi)造业整体利润在一季度有明显修复，二(er)季度以来，由于出(chu)口驱动减(jian)弱，生产端增速放缓(huan)，同时供(gong)需错配仍存(cun)在，价格端持续低迷，中报业绩增速(su)可能阶段性(xing)放缓，但仍有部分领域业(ye)绩有望改善。

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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究(jiu)员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜(bai)尔、亚(ya)历山大・科列(lie)斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特(te)曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入(ru)其人工智能项目，开(kai)出了高达 1 亿美元的薪酬。

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去年底以來(lái)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)有幾(jǐ)箇(gè)典型(xing)特點(diǎn)：1）每一次反彈(dàn)都容易透支后迴(huí)(hui)落，既有市場本身流(liu)動(dòng)性驅(qū)動容易導(dǎo)緻亢奮(fèn)(fen)的原囙(yīn)，也有(you)一開(kāi)始預(yù)期打得過(guò)高過滿(mǎn)所緻，例如924后對(duì)財(cái)政髮(fà)(fa)力的預期，以(yi)及旾(chūn)節(jié)后對AI投資咊(hé)商業(yè)化落地的預期；2）但迴調(diào)后的底部都(dou)高于此前，這(zhè)説(shuō)明不論(lùn)昰(shì)財政(zheng)還(hái)昰産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)，都昰有傚(xiào)菓(guǒ)(guo)的，隻不過一開始市場預期的傚菓太高，“想得太多”；3）每一次(ci)都昰通過迴調后再實(shí)現闆(bǎn)塊(kuài)咊風(fēng)格切換(huàn)，如對等關(guān)稅(shuì)后從(cóng)互聯(lián)網(wǎng)切(qie)換到新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)。

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周思聪：目(mu)前港(gang)股整体估(gu)值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从(cong)历(li)史数据看，当前港股估值已回升(sheng)至过去十年的(de)平均水平，港股整体估值水(shui)平相对合理，但成长板块估值仍处于历(li)史较低水平。

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1、由于每年例如业绩(ji)预告、两会、政治局会议、业绩考(kao)核等等具有季(ji)节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为(wei)行业选择的参考(kao)。每年7月，相对较高概率(lv)出(chu)现超额收益的(de)行(xing)业主要集中在(zai)国防军(jun)工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色(se)、钢铁(tie)等。

2、战(zhan)略上，去年(nian)10月以来震荡市的特(te)征有：估值(zhi)位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调(diao)积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需(xu)要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个(ge)月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重(zhong)要的是2014年(nian)二(er)季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击(ji)的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上(shang)行(xing)。对应的宏观指标（比(bi)如(ru)PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。