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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是(shi)低(di)位布(bu)局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高(gao)低切换，当(dang)下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化(hua)的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属(shu)、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉(mai)冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板(ban)块的短期波动风(feng)险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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本周（2025.06.23-2025.06.27👢，下同）A股强势上涨👢🤬🍌，北证50周度上涨6.84%🍇🤍、领涨主要宽基指数💔。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍅😈🍏，截至周五（2025.06.27，下同）💓🥝👘，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🩱👛🍑。资金面方面👝💗🩳🥕，ETF资金出现止盈🥑🥒，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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近日，***總書(shū)記(jì)(ji)對(duì)“十五五”槼(guī)劃(huà)編(biān)(bian)製工作作齣(chū)重要指示，要求(qiu)“把頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)咊(hé)問(wèn)計于民統(tǒng)一起來(lái)，加強(qiáng)調(diào)研(yan)論(lùn)證，廣(guǎng)汎(fàn)凝聚共識(shí)”。

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