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报告首先对半年以来的期权市(shi)场流动性(xing)、波动率以及各类策略环境进行简(jian)单梳理。流动性方(fang)面，今年以来(lai)市(shi)场(chang)流动(dong)性略低(di)于(yu)去年全年均值水平，较一季度成(cheng)交金(jin)额也有小幅下滑。品种间(jian)“挤压效(xiao)应”明显。波动率方面，各品(pin)种下方仍有空间，结合去年三季度情况来看(kan)，预计仍会重现波动率磨底状态。

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中郵(yóu)理財(cái)相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，公司堅(jiān)定看好中國(guó)資本(ben)市場(chǎng)髮(fà)展(zhan)前景，噹(dāng)前市場處(chù)于郃(hé)理估值，公司理財資金(jin)已增持權(quán)益類(lèi)指數(shù)基金(jin)，后續(xù)將(jiāng)繼(jì)續(xu)髮揮(huī)耐心資本、中長(zhǎng)期資(zi)金作用，加大資本市場(chang)投資力度，爲(wèi)中國資本市(shi)場平穩(wěn)健康(kang)髮展貢(gòng)獻(xiàn)理財(cai)力量。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池(chi)，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)(chu)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋，成长价值或相对均衡。具体来说🍌🌽👿😈，第一，从历史来看🥦👜，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌，对短期市场或有扰动🤍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬👗🍏🧄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥒😡🥬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👢👜🎒🌽👚，A股权重板块上涨🤬，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👝🍌，展望7月份👚🥑🥥，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥥👠🍅。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🩳、估值👜💘、交易🍄🍅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍊😈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥒🥦🥝、国防军工、有色金属（工业金属🍒🍄、贵金属🍈、小金属）、计算机等🧅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工😈、创新药。

2、6月29日(ri)午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信(xin)发布声明表示，针对近期有网民(min)发布的中国稀土集团旗(qi)下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高(gao)管职务变动方面的不实(shi)信息，中(zhong)国稀(xi)土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据(ju)工作需要，为优化(hua)公司治(zhi)理结构、提升(sheng)管理效能，严格按(an)制(zhi)度及监管规定(ding)开展的正常人(ren)事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国(guo)稀土集团其他(ta)岗位任职。当前，中国稀土(tu)集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。