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2．需求端，关税(shui)干扰频出拖累全球橡胶需求预(yu)期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧(ou)盟(meng)反倾销调查等事件尚未(wei)有定论，预计2025年(nian)橡胶需求增长幅度有限。

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行业方面，金融股的(de)行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新(xin)消费(fei)动向等成长板(ban)块。贴现率下降，具有长(zhang)期逻辑的公(gong)司更易(yi)凝聚共识以及(ji)具有投资机会，而不具(ju)备长期逻辑的(de)公司则鲜有机会。

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从库存来看，五大品种🥭🍓👙、螺纹、热卷🥭、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%👿💋、30.03%、17.76%、20.05%👛🥾🍅🥦🥔、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平🤍💘👞，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理👡，低库存对钢价仍有较强支撑🍊👚。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍒💓👜。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥔💕，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍒🩱。据估算💝💯🩱👅🎒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💓😠。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍓🎒👜，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👛👜💛，是重要的选股方向

2、大公(gong)国际预计2025年下半年，化学原(yuan)料及化学制品(pin)行业的供需将继续保持相对稳定(ding)；化学纤维(wei)行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态(tai)势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望(wang)进一步改善。