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⚑ 中观景气和行(xing)业(ye)推荐：关注中报业(ye)绩预计改(gai)善(shan)或持(chi)续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领(ling)域(yu)景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零(ling)售额(e)四周滚动(dong)均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融(rong)地(di)产中商(shang)品(pin)房销售(shou)累计同比降幅(fu)扩大(da)，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕(rao)中报业(ye)绩(ji)预期(qi)增速较高或者有所改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🍈👜，该指数基日为2004.12.31🩳🍌🍌😻，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🥑；2021年：15.72%🥔🥒；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🥔；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👄💔💯，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示😻💌🥦，个股描述不作为任何形式的投资建议👚，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💘🩰，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🎒。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🩱😻🧡、图表🍈🥔😡、指标、理论🍓🩲🍋🌽、任何形式的表述等）均只作为参考👡🍑💯🧡，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💯。另🍏🥕💛🍊，本文中的任何观点🍌🩱🍎、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍈🌽。基金投资有风险💘💔👝，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎😈。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度(du)的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议(yi)中对下(xia)半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有(you)备选政策(ce)中，投资端能(neng)否实现边(bian)际(ji)改善，已(yi)成为后(hou)续稳(wen)定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹(dan)，也反映了市场对此的预期(qi)。