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⚑風(fēng)(feng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思(si)路：風格(ge)方麵(miàn)，7月(yue)市(shi)場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)(cong)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近期(qi)在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)(ze)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上(shang)市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)(feng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方(fang)曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度(du)判斷(duàn)業績(ji)脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈(ying)利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦(jie)段咊(he)賽(sài)道價(jia)值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半(ban)導體）、機(jī)(ji)械（自(zi)動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機(ji)等。賽道選擇層麵，7月重點關(guan)註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固(gu)態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍒，截止6月25日🤬🥿，6月重要政策约148个。具体来看👛，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🤬💛👝🩳💘，重点关注以旧换新👿、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🤬🥭。2）资本市场方面🍋，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💟，央行👞🍏💌，证监会👙👅🧅，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥦👜🍏。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🍊👝💘🥔，医药生物等持续发布💔💟🍈。

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综合盈利、行业景(jing)气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业(ye)推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta👅、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🥕🍋🥻，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示👿🧄，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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1、6月重要股(gu)东增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持182亿元(yuan)，净减持规模较2025年5月前(qian)值133亿元明显回升。按照截(jie)至(zhi)2025年6月27日收盘价估算，2025年7月(yue)解(jie)禁规模为2567亿元，解(jie)禁(jin)规模较2025年6月(yue)扩大，不同板块解(jie)禁规(gui)模来看(kan)，主板592亿元、创业板890亿元、科(ke)创板1070亿元、北(bei)证15亿元(yuan)。考虑到2025年7月解(jie)禁规模明显回升，未来(lai)重要股东二级市场净减持规模有望小(xiao)幅回升。

2、金融(rong)监管总局局长李云泽(ze)表示正(zheng)在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企(qi)业并购(gou)贷款等相关试(shi)点，不断探(tan)索(suo)科技金(jin)融发(fa)展(zhan)的新路径。养老(lao)金融大有可为，2035年银发经济规(gui)模有望达到30万亿。支持(chi)外资机构在理财投资(zi)、资产(chan)配置、保险规划等方面加大(da)布(bu)局(ju)。银(yin)行保险领域限制性措施已基(ji)本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。