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其次是行情逻(luo)辑，短期看，银行基本面持续向(xiang)好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张(zhang)，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后(hou)趋(qu)势性力量持续：定价(jia)资(zi)金向长期资金转移(yi)，经营稳健和高股(gu)息属性显(xian)优(you)势(shi)。

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周思聪：港股短(duan)期可(ke)能呈现震荡格局(ju)，整体中枢(shu)或缓慢上行。中长期来看，港股将成为(wei)内资“出海(hai)”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场(chang)，在(zai)人民币国际化进程中(zhong)扮演重要角色。从长期看，前(qian)期(qi)抑制港股表(biao)现的重要因(yin)素已发生(sheng)变化，如美联储进入降息周(zhou)期、南向资(zi)金(jin)持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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米赫(he)利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我(wo)们(men)将采取非常(chang)严(yan)格的措(cuo)施(shi)。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较(jiao)低从而具有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的正反馈(kui)和(he)资金的(de)“抱团”，资(zi)金正反馈(kui)和抱团的方向一定(ding)是当时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受(shou)到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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