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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股(gu)基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅(fu)中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回(hui)，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最(zui)近有(you)望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产(chan)业趋势有望占优。

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盈利方面💞🥔，5月工业企业盈利同比增速转负😡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩳😈🍇，TMT逆势改善，资源品🍋💖👙🤬🩳、必需消费、中游设备保持正增💝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👜🥕。结合工业企业盈利👜🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🧄🥾🩱👝、运营商💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👞，业绩有望改善；2）中游制造领域💞💓🍈💛👢，部分领域景气度有所回暖🩳🩱💕💞🤬，中报盈利或有改善👚，如汽车、光伏🥕🥭💓🥾、自动化设备等🩰；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💋🧄🍊，其中饮料乳品、农副产品🍎🥝😈、家电、家具、饰品😈🍇👜👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧅👜🥾、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋🥿🥦，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💞🤍🧅👜。

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“以前每天要工作24小时，累得不行；现在两班倒、12小时一班，时间缩短了，要求更高(gao)。”陈松(song)兰(lan)说，以前给患者倒完尿(niao)壶就完事，现在要观(guan)察尿量、颜色，有异常(chang)立刻报告护士。

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純(chún)堿(jiǎn)方(fang)麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)(chan)能沒(méi)(mei)有齣(chū)清，長(zhǎng)期壓(yā)製仍然存在。純(chun)堿需求(qiu)增量(liang)空間(jiān)有(you)限，且難(nán)(nan)以扭轉過(guò)賸(shèng)(sheng)格(ge)跼(jú)，短期檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)延緩(huǎn)庫(kù)存矛(mao)盾的作用傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)減(jiǎn)弱，最終仍要走曏(xiǎng)産能齣清(qing)的道(dao)路。預(yù)計(jì)下半年行(xing)業(yè)再度迴(huí)(hui)歸(guī)纍(léi)庫格跼(ju)，倒偪(bī)産能齣清(qing)。隨(suí)(sui)着行業庫(ku)存纍積(jī)(ji)，騰(téng)挪空間進(jìn)(jin)一步(bu)受限(xian)，價(jià)格上方壓力或將(jiāng)逐漸(jiàn)增(zeng)大。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🥻🍋🍓。美联储货币政策或有两种应对方式💋🍆🩱🍋，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后👘🍏🍉，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下💞，于 2025 年 12 月降息 50bp🤬🍆🥕；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态😈，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍌。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🍅，相比五月末上行0.60x。