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整体看👄💔🍄👿🥬，1-4月工业企业盈利有所改善😠🥔🥥🤍，但5、6月随着出口增速的收窄👠👠🩲，盈利预计边际放缓💟🍌💖。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥦🍌、二季度行业中观景气度等维度🥻😡🍍🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧡，半导体💝😡、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍🤍，算力租赁订单持续落地💛，半导体周期复苏与国产替代加速👗，业绩有望改善👛；2）中游制造领域👄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍌🤬🥥，其中饮料乳品😠、农副产品👿🎒、家电、家具、饰品💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👠🎒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👿💝🥒，中报业绩有望边际改善。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新(xin)消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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总台记者李健南(nan)：伊朗官员表示，本次葬礼(li)除了纪念在以伊冲突中的(de)死(si)难者之(zhi)外(wai)，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列(lie)侵略伊(yi)朗行径的控(kong)诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这(zhe)种团(tuan)结是伊朗抵(di)御外敌入侵的重要力量(liang)。

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然而，我(wo)们也应清醒地认识到，要充分发挥资本市(shi)场对科技强国建设的(de)助力作用，仍需不断努力。在高(gao)水平科技自立自强的征程中，资本市场(chang)既是“护航者”，更是“同(tong)路人”。未来，需持续完善资本市场基础(chu)制度体系，加强重点领(ling)域监管力度，优化市场环境。要(yao)持续(xu)提升资本市(shi)场对科技企(qi)业转(zhuan)型(xing)升级的支持精(jing)度，强(qiang)化投资者保护，营造公平、公正、透明的(de)市场环境，让资本市场这台引擎更(geng)加(jia)高(gao)效地运转。

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1、日銀(yín)與(yǔ)日元：日(ri)銀或不(bu)急于加息(xi)，一(yi)方麵(miàn)等待外部美日談(tán)判的最終落定。另一方麵，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)在通(tong)脹(zhàng)水平低于 2% 的揹(bēi)景下不存在落后于麯(qū)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)，通脹或無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加息的主要依據(jù)(ju)，加息(xi)時(shí)點(diǎn)(dian)或進(jìn)一步(bu)延后至(zhi) 2026 年。在此基礎(chǔ)上，美元日元或(huo)跟隨(suí)美日(ri)利差維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。

2、根(gen)據(jù)行(xing)業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道(dao)價(jià)值等維(wéi)度對(duì)(dui)重點(diǎn)(dian)行業評(píng)分(fen)，本(ben)期得分(fen)較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零(ling)部件(jian)、乗(chéng)用車、光伏設(shè)(she)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電(dian)器、醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)(ji)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行(xing)業。