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从去年三季度以来，无论是个股还是基金👢，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💞；偏股基金（股票🥝、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💯。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍒👝。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化🩳，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🍆，从而使得指数进一步的加速上涨。

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陈健(jian)玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰(rao)动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技(ji)板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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进入7月后💌，综合业绩披露期效应👙👜🍊、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿🥿，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍎，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👿🥬🥾🤍💌。第二👿👞，外部流动性方面🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓🩳，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😻，市场交易和增量资金层面💔👢🥬，近期在以伊冲突缓和后🍅😻🤬，A股权重板块上涨🍆🎒，市场风险偏好整体回暖。基于以上💛🍉，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💯😻🍒。对7月的风格指数推荐如下：

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消息面上，有分(fen)析指出(chu)，我(wo)国军工企业在无人机(ji)、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向。当前(qian)军工板块业绩底部特征(zheng)相对(dui)显著，因年初以来各领域需(xu)求已(yi)逐步改(gai)善，预计(ji)随着订单落地和交付，业绩(ji)有望逐季恢复。

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1、上周早些时候有报道称👞🤬🍋，Meta聘请了OpenAI的人工智能研究人员卢卡斯·拜尔、亚历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译），他们都在OpenAI的苏黎世办公室工作👚🍒👢。

2、此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)公司 Scale AI 投資(zi) 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用(yong)了該(gāi)公司的首蓆(xí)執行官兼聯(lián)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)山大(da)・王。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易(yi)達(dá)成協(xié)議(yì)。