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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范(fan)围包(bao)括供应(ying)、需求、关税、政策等(deng)。2024/25年度美豆库存压力(li)轻、南美大豆库存压力(li)下降，加菜籽、黑(hei)海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待(dai)。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出(chu)现大幅(fu)调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱(han)隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议(yi)中美取得实质进展，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约峰会发(fa)布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表(biao)示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请(qing)中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对(dui)话，试图在中(zhong)美间寻求平(ping)衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注(zhu)美豆(dou)出口销售能(neng)否好于(yu)预期。美豆压榨环节上，市场聚(ju)焦美豆油(you)生柴政策，7月上旬或落(luo)地。国内蛋白粕方(fang)面，养殖利润好(hao)于预期，造成养(yang)殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

2、從(cóng)估值(zhi)方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收(shou)盤(pán)，化(hua)工ETF（516020）標(biāo)的(de)指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位(wei)于(yu)近10年來9.61%分(fen)位(wei)點(diǎn)的低(di)位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。