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在货币政策基调上🥦🍑💛🍏🍇，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🍊🍅💖。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法👄，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🌽🍍😻，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述💝。

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本周IF当月合(he)约(yue)上涨2.34%，收于(yu)3892，收盘(pan)基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘(pan)基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于(yu)5827，收盘基差-0.63%；IM当月(yue)合约(yue)上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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宽货币预计延续🥥👜🥝，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地🩱🍆💗👛，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🥒💯🥥。下半年来看💋😡👚🩱，财政或先发力，货币配合👢🍆🩳，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🥕🩰🥕👜，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🥻👘，央行国债买卖在下半年可能再度重启👢。需注意的是👡，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率👜。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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当前市场对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质(zhi)上是(shi)正向因(yin)素催化下波(bo)动率回归交(jiao)易的结果。向后(hou)看，年(nian)内指(zhi)数(shu)有(you)较大可能性突破去(qu)年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期而言(yan)，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场(chang)成长风格的坚定把握。

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2、首先，風(fēng)(feng)雲(yún)君就原文(wen)一(yi)處(chù)數(shù)據(jù)引用錯(cuò)誤(wù)緻歉：對(duì)于原文中的“截至2024年末，至純(chún)科技有應(yīng)收(shou)賬(zhàng)欵(kuǎn)78.6億(yì)、存貨(huò)86.5億(yi)、固(gu)定資産(chǎn)74.7億”這(zhè)一錶(biǎo)述，囙(yīn)風雲君在引用上述三箇(gè)報(bào)錶數據時(shí)誤觸(chù)了銷(xiāo)售百分比按鈕(niǔ)，所以原數據實(shí)際(jì)代錶的昰(shì)3項(xiàng)資産的(de)期(qi)末賬麵(miàn)價(jià)值分彆(biè)佔(zhàn)2024年營(yíng)業(yè)收入的比重。