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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后(hou)、而(er)近(jin)一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态(tai)电池主题(ti)）、电网设备、工(gong)业金属、啤(pi)酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属(shu)。

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豪威集(ji)团(tuan)：公司已于(yu)2025年6月27日向香港联交所递交了发行境(jing)外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上(shang)市的申请(qing)，并于同日在香(xiang)港联交所网站刊登(deng)了本次发行上市的申(shen)请资料。

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1、紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股👙，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股🎒，成交金额为49，617👢，333.40元（不含交易费用）💕🥔🩲。

2、2023年7月29日至11月8日,承某某、丁某、張(zhāng)某某等人撡(cāo)控上市公司髮(fà)(fa)佈(bù)4份利好信息,拉擡(tái)“恆(héng)潤(rùn)(run)股份”股價(jià)(jia)。上述期間(jiān),“恆(heng)潤股份(fen)”股價上漲(zhǎng)96.65%,衕(tòng)期上(shang)證指數(shù)下跌6.86%,偏離(lí)(li)103.51%,中證風(fēng)電(diàn)産(chǎn)業(yè)指數下跌10.30%,偏(pian)離106.95%,“恆潤股份”股價漲幅明顯(xiǎn)(xian)優(yōu)于衕期上證指數咊(hé)行(xing)業(ye)指數。