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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥝。也要承认🩰💝🩱，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💌，结构性改善还不是牛市级别👿💖💌。各类资金预期依然割裂👞，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🧄🧅🍎、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🌽，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠🍏，半导体周期复苏与国产替代加速👢🤍💝🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域👠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💗💯👢👠💯，如汽车、光伏🩳🥝、自动化设备等；3）消费服务领域🧅👜，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍊🩱🍊🍇、五一端午等多重假日**👝👝👝，有望延续两位数增长🍉🥿🎒，其中饮料乳品、农副产品👞🍋👙🍊👗、家电、家具🍋🥿🧡🥥、饰品🍓🧅🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑；

2、近期，A股新股市场保持活跃(yue)态势。6月26日，广信科技在北(bei)交所(suo)上市，上市首(shou)日较发行价大(da)涨500%，次日继续(xu)上涨接近20%。