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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥬。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍋🍉；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥔💛、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🩱，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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短期市场向上突破的(de)线索拆解：4月~5月关键窗口稳定(ding)资本(ben)市场预期，出清悲观持(chi)仓；长期资金(jin)入市效果显现，保险增配权益(yi)，前期银行逆势上涨。前(qian)期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓(huan)和，交易美联储降息预期，主题热度升温(wen)（稳定(ding)币(bi)主题(ti)领涨）。另外，指数突破(po)本身(shen)也直接推升了(le)风险偏好。

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据(ju)阿勒(lei)泰地委宣传部(bu)介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的(de)阿禾公路，将于6月(yue)30日举(ju)行通车仪(yi)式(shi)，届时该公路(lu)将实现全段双向通车。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍋🥭🧡，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👙🍊💘，新发偏股基金规模继续扩大🥒🥿；市场震荡上行👅🌽👘，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍅🎒🍋。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩰🍉🥬🥔😠；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥭👚🍌💝。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃👄👛💕😠。

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1、三家公司6月(yue)30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光(guang)智科(ke)技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在(zai)马来西亚投建(jian)新型储能电池项目(mu)；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申(shen)请；珠海(hai)中富：终止2024年度向特定对象(xiang)发行(xing)股票(piao)事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元(yuan)重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信(xin)披违法违规被证监(jian)会(hui)立案……

2、豆(dou)包大模型1.6系列包含三个版本，分别是doubao-seed-1.6、doubao-seed-1.6-thinking、doubao-seed-1.6-flash：doubao-seed-1.6：All-in-One 的综合模(mo)型，是(shi)国内首个支(zhi)持256K 上下文(wen)的思考模型，支持深度思考、多(duo)模态理解(jie)、图形界(jie)面操作等多项能(neng)力。支持选择开启或关闭深度思考、自适应思(si)考三种方式，其中自(zi)适应思考模式可根据(ju)提示词(ci)难度自动决定是否开启思考，提升效果的同时(shi)大幅减少 tokens 消耗。doubao-seed-1.6-thinking：豆包大模型1.6系列在深度思考方面的强化版本；在代码、数学、逻辑推理(li)等基(ji)础能力上进一步提(ti)升；支(zhi)持256K 上下文。doubao-seed-1.6-flash：豆包大模型1.6系列的极速版本(ben)，支(zhi)持深度思考、多模态理解、256K 上(shang)下文；延迟极低，TOPT 仅需10ms；视觉理解能力比肩友商旗舰模型(xing)。