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此前，Meta 决定推迟其大型人(ren)工智能(neng)模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮(liang)相(xiang)。据《华尔街(jie)曰报》报道，由于担心该模型相较(jiao)于之前(qian)的版(ban)本(ben)升级不够显著，公司(si)将其发布时间推迟至今(jin)年秋季晚些时候。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升🤍，银证转账会大幅增加💟，个人投资者加速入场；与此同时😡🍏🍓😡，融资余额也开始大幅攀升👘🩱👿😻💕；基金流入大幅放量👛🍑🥬，进入资金正反馈阶段🤍💔🍌💕👞。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断💌，可以推动指数上行较大的幅度🌽。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🍍。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👘👄，更优的策略是低位布局🩱，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥕💓🍑👛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💓💕😡。以月度-季度维度的轮动视角看🤍💞👿，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍎、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💋🥝🍎🧡，除我们自5月以来持续强调的军工👅💛、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🌽、电池（固态电池主题）、电网设备🎒🍊、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥝，资金脉冲加速🍊🥻🩰😻、股债息差性价比进一步降低后💕，也需警惕银行板块的短期波动风险🤍。胜率方向，结合估值🥔🥿、拥挤度位置🍌，短期风格层面继续关注科技🩰🤬🧄，行业层面优选光模块/PCB🥕💓、国产算力链💖💛，以及近期明显涨价的存储👠🧡、小金属🍋。

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1、（备注：数据截至6月29日19：00🥝🥥，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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