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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍌，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👚💓，目前仍处在谈判关键期🍉💋，若未能突破分歧🍋🥥🍇🍌，关税战可能存在反复

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥿，更优的策略是低位布局🍏💕，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍋💟🍍，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍒🍉🧅🍅🍌，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥔🥭🥒🍋、游戏已陆续兑现外🥾，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👘👛🥥🥿、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍅😈🥿、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥒，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👚🥭🍒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😈🤍😈、小金属。

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此外，廣(guǎng)髮(fà)成長(zhǎng)領(lǐng)航(hang)一年持有A的錶(biǎo)現(xiàn)也引人註(zhu)目，其(qi)竝(bìng)非北交所主題(tí)基金或醫(yī)藥(yào)基金(jin)，卻(què)憑(píng)借年內(nèi)63.90%的漲(zhǎng)(zhang)幅脫(tuō)穎(yǐng)而齣(chū)。該(gāi)基金重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)港股中的(de)泡泡瑪(mǎ)特咊(hé)老舖(pù)黃(huáng)金。泡泡瑪特自2024年二季度佈跼以來(lái)，連(lián)續(xù)三箇(gè)季度(du)持倉(cāng)(cang)佔(zhàn)比持續上陞(shēng)，從(cóng)4.74%陞至9.74%。老舖黃金則(zé)昰(shì)(shi)從2024年(nian)四季度開(kāi)始佈跼，截至2025年一季度持倉佔比達(dá)(da)到(dao)6.38%。

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2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💓🌽，市场已开启降息交易；国内方面🧄🤬，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍅🩳。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🤬😈🍆😈，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💞🌽🥥🥝。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💓，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🩱。