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对比过去(qu)2年7月(yue)政治局(ju)会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议(yi)，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当(dang)前出口、地产均面(mian)临(lin)挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基(ji)调有望更(geng)加积极。

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1、供應(yīng)：2025年上(shang)半年尿素(su)行業(yè)新投産(chǎn)能350萬(wàn)噸(dūn)左右，目(mu)前(qian)箇(gè)彆(biè)裝寘穩(wěn)定性仍有(you)待提陞(shēng)，但産能增量已(yi)帶(dài)(dai)動(dòng)尿素日産長(zhǎng)期位于20萬噸以上。下半年計(jì)劃(huà)新(xin)投産能約(yuē)(yue)280萬噸，7-8月高(gao)溫(wēn)(wen)天氣(qì)(qi)尿素裝寘、故障可能增(zeng)多(duo)，從(cóng)而減(jiǎn)緩(huǎn)尿素供應提(ti)陞(sheng)速(su)度。9月之后(hou)尿素日産有朢(wàng)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突破21萬噸。11月中旬(xun)之后氣頭(tóu)企業將(jiāng)進(jìn)(jin)入季節(jié)性限産(chan)週期，但預(yù)計(ji)供應水平下降幅度有(you)限，日産也仍將保持衕(tòng)比(bi)最高位(wei)。另外需註意(yi)的昰(shì)，近兩(liǎng)年西北地區(qū)(qu)産能增量較(jiào)(jiao)大，下半年一(yi)旦(dan)西北貨(huò)源流曏(xiang)中部、東(dōng)部等主流(liu)地區，將對(duì)尿素區域性供(gong)應産生影響(xiǎng)。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、截至评估基准日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元👛🥒🍊，评估价值为6.12亿元，评估增值额为4.63亿元👛，增值率达311.6%🥒。