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2、后续(xu)如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持(chi)续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们(men)认(ren)为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形(xing)成明显(xian)合(he)力，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风(feng)险。