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3🧅🍑、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢👝👜🍅🥾、深加工企业订单长期同比偏低🥻👡🥦、回款周期长且难度大。相比之下🤬，汽车🍌、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨😻😈，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🎒💘🍆，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求👚😡，因此💖🍅😈，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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国联民生证券发布研报称，创新药建议布局存量风险出清、增量产品进入放量期、估值合理的传统药企以及研发基础扎实、产品具备出海竞争力、2025年有出海关键进展的创新药企👞。医药AI建议布局在数据💝🍏、硬件和服务领域具备AI要素禀赋、存量业务相对扎实的公司。左侧资产估值修复建议关注存量风险可控、估值合理、需求稳健增长的左侧资产🍎🍅🍆😠，主要集中在传统药企💌🍊、CRO、骨科🍆、IVD💞🥬、医疗服务等赛道。

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1、综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币(bi)政策态度上，虽然删去了“择机降准(zhun)降息”，但央行维持(chi)了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再(zai)次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步(bu)，金融政策仍然有(you)较大的实施空间。

2、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于(yu)其他行业，银行、建筑装饰、石(shi)油石化、煤(mei)炭、非银金融估值水平较低(di)，其中银行的估值水平处于末位。