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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会(hui)议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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昂利康2024年(nian)年報(bào)顯(xiǎn)示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母公(gong)司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比下降41.94%；每股收(shou)益0.4元，衕比下降42.03%。(硃颿(fān))

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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公(gong)用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股(gu)息率(lv)優(yōu)(you)勢(shì)(shi)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落(luo)地，其(qi)實(shí)際(jì)收益率(lv)有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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消息面上😡，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势💝，为企业提供转型升级解决方案💋👠，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地👿💖。

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1、LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇💔🥥💔。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨询处🍈👠，游客需通过线上小程序提前预约👗🩱🥬。记者现场扫码看到，截至29日18时🍑，下周工作日仍有少量名额可以预约。

2、港股(gu)。本周以伊停火，美联(lian)储降息方面也传来利好，市场(chang)情绪修复，港股整体回暖(nuan)。行业层面(mian)，原(yuan)材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。