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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💞，目前的经济数据尚可🍉😈，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🍏👗。

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進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增(zeng)加，箇(gè)人投資者加速入(ru)場(chǎng)；與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也(ye)開(kai)始大幅攀陞；基金(jin)流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦(jie)段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上(shang)漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進(jin)一(yi)步流入”的強(qiáng)烈正反饋(kui)。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力(li)阻斷(duàn)(duan)，可以推動指數(shu)上行較(jiào)大的(de)幅度。牛市(shi)堦段II呈現明顯(xiǎn)(xian)的資金驅(qu)動(dong)的特徴。

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不过，也要(yao)承(cheng)认当(dang)下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改(gai)善(shan)还不是牛市级别。各类(lei)资(zi)金预(yu)期依然割裂，关(guan)注基本面(mian)趋势的投资者相(xiang)对谨慎。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持(chi)中枢(shu)偏高(gao)震荡市判断。

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1、🏮 后(hou)续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金(jin)端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资(zi)金入(ru)市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可(ke)能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现(xian)均存(cun)在不确定风险。

2、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🩲😡🩰🥑💋，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🍎。唯一一个例外是2015年😡🥔，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。