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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资源品等领(ling)域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的(de)关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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今(jin)年以来，个股(gu)涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏(pian)股基金（股(gu)票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀(pan)升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数(shu)站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数(shu)有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗(shen)透(tou)率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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具体到今年而言🍑，受需求不足及价格拖累的影响💗💕👡，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%👠👿，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落💟👡👡。

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1、5月以来股指基差贴水幅度较大🍌，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关🍊。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态🤬💋🍑🍍。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。

2、在持續(xù)(xu)開(kāi)展鍼(zhēn)對(duì)日本福島(dǎo)覈(hé)汚(wū)染水排海的長(zhǎng)期國(guó)際(jì)監(jiān)測(cè)咊(hé)中方獨(dú)(du)立取樣(yàng)監測且結(jié)菓(guǒ)未見(jiàn)異(yì)常，日(ri)本**承諾(nuò)保障輸(shū)華(huá)(hua)水産(chǎn)品質量安全的前提下，根據(jù)我國食品安全灋(fǎ)律灋槼(guī)咊世界貿(mào)易組織(zhi)《實(shí)施衞(wèi)生與(yǔ)植物衞生措施協(xié)定》有關(guān)原則(zé)，爲(wèi)維(wéi)(wei)護(hù)(hu)消費(fèi)者郃(hé)(he)灋權(quán)益，中方(fang)決(jué)定(ding)有條(tiáo)件(jian)恢復(fù)日本部分地(di)區(qū)水産品（含食用水生動(dòng)物，下衕(tòng)）進(jìn)口。具體(tǐ)事(shi)項(xiàng)(xiang)公告如下：