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后续如何演绎？市场若要延续涨势🥕，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💕🥦🥭，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍅，有望使市场震荡中枢整体上移💔💓🥾，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍊👅，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👘。

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付倍佳：上半年港股市场(chang)领涨全球，主要有三方(fang)面(mian)原因：一是产业结构优异(yi)，港股新经济结构占比高，互联网、新消(xiao)费、创新药、新能(neng)源车等(deng)产业趋势向(xiang)上，优质公司形成基(ji)本面与估值(zhi)“双击”；二是(shi)港股大权重分红(hong)资产估值(zhi)修(xiu)复，恒生高股息指数(shu)仍有超7%的股息率，A/H折价(jia)快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速(su)下行，港股成交活跃，整体交易(yi)量在历史高位运行(xing)。

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（4）就供(gong)需平衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，全年全毬(qiú)依舊(jiù)過(guò)賸(shèng) 16% 水(shui)平(ping)，一季度國(guó)內(nèi)碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫存大幅纍(léi)庫，3-6月過賸(sheng)加劇(jù)(ju)。三季度預(yù)(yu)計(jì)(ji)依舊(jiu)維(wéi)持過(guo)賸，7-8月(yue)過賸幅度大，社會庫存咊倉(cāng)單(dān)庫存將(jiāng)進(jìn)一(yi)步纍庫，但 9 月或存在堦(jiē)段(duan)性緊(jǐn)平衡，旺季(ji)過后價(jià)格將進一步迴(huí)落。

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2、4、观点：从基本面来(lai)说，过剩的格局之下，还没有看到拐(guai)点的出现，特别是库存压力比较大(da)。从估值水平来说，当(dang)前价格基(ji)本处在底部区间震荡运行，矿山运行已(yi)经面临较大的成本压(ya)力，而价格上面又受到库存制约。当前(qian)市场(chang)看空情(qing)绪仍较为(wei)浓厚，主要在于以下几(ji)点(dian)：第(di)一，6月正值澳洲财年末，澳(ao)洲锂矿发运量环比明(ming)显增(zeng)加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价(jia)格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供(gong)应端投产仍(reng)在持续(xu)增加，预(yu)计明年将会是本轮周期最后一个投(tou)产大年，且从目前来看，矿端暂(zan)时还未有出清迹象，说明价格(ge)向下仍有(you)空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约(yue)560美金，折合5.5万元/吨；第三，整(zheng)条产(chan)业链的库存压力(li)都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍(reng)在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂(chang)砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策(ce)之下(xia)，或将(jiang)下半年需求前置化(hua)。但需要注意的是，短期来看锂矿价(jia)格仍然表现较为坚挺，610美金为(wei)锚定价格(ge)来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低(di)价背(bei)景下，对于成本压力较大的企业(ye)，可关(guan)注厂家停减产情况，另(ling)一方面，正值新财年，矿企将(jiang)发布新的生产指引和成本指(zhi)引，需要关(guan)注矿端的变量是否能给出价格底部信号。