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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💗，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👚，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥑💕🥝，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🧄；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💯，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🌽。但需要关注家电🍄👢🍆、家具出口在关税频繁调整👜🍅👅🍏、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💗。此外受益于金价上涨🥝🥬，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💖👠💯。

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供应方面，2025 年全球铁矿(kuang)石发运量预计增加(jia) 1370 万吨(dun)左右。后续(xu)国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较(jiao)年初预期水(shui)平大幅缓解。需(xu)求和(he)库存方面，偏乐观的假(jia)设下，短期钢企暂无大(da)幅减产的(de)预期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体(ti)三季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均铁水季节性下降(jiang)至 228 万(wan)吨 / 天(tian)。进而预估三(san)季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四(si)季度(du)随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力但也(ye)相对有限。而在四(si)季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所(suo)述(shu)，全球供应释放低于(yu)预期(qi)，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估(gu)值区间阶段性把握反弹机会，同(tong)时若粗钢压减政策落地，建议更多把(ba)握矿价承压下行的机会。

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年初很难找到欧洲股票(piao)的拥趸，更别说押注其将跑赢美股的投行(xing)了。但是六个月后，对经济疲软和关税威胁的担(dan)忧被德国释(shi)放数千亿欧元国防支(zhi)出的计划所抵消，

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6月29日晚间，新乳业（002946）公(gong)告，公司近日收到持股65.07%的控股股东(dong)Universal Dairy Limited（以下(xia)简称‘UDL’）通知，计划(hua)在自本公告披露之日起(qi)15个交易日(ri)后的3个月内，以集中竞价或大宗交(jiao)易的方式减(jian)持公司股份合计(ji)不超过2582.03万股(gu)，即不超过公司总股本的3%。

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1、据中国基金报报道，资料显示，魏巍是A股市场知名的个人投资者，以大手笔操作和精准布局著称，常与毛幼聪💯💕、李东璘💝🤬💔👞、魏娟意协同作战🍉，并称“牛散F4”。

2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🍅👘🍍💟，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元👠👗🥑，较5月前值有所回升🍒🍓🥿🥒。展望7月😡🧡😻🥾，IPO发行规模仍然有望保持稳定🧄💟🍇🤍，资金总需求规模维持低位稳定💟🥒🍅🍑。