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相比(bi)2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且(qie)中(zhong)国央行同步(bu)宽(kuan)松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科(ke)技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结(jie)构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数(shu)型机(ji)会可(ke)能还需要等三季度末到(dao)四(si)季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代(dai)产(chan)品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行(xing)情逻辑可能是(shi)电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频(pin)出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机(ji)会的重心。

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