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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子👅💛、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🥿、通信行业大市值风格显著。

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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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