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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。

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2、1．供给端，在不受到极端天气影响的情况下，全球天然橡胶产量增产预期较强。考虑到气候不确定性较大，台风以及极端天气有一定概率出现，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶国家增多，橡胶进口多元化有利于进口量增加🍄💔。