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展望后市，随着关键点位突破(po)，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国(guo)产业创新的不断涌现与股(gu)市贴现率的系统性降低(di)，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了(le)内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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陈健玮：影响港股走势的不确(que)定性(xing)因素包括地缘政治扰动、外部政(zheng)策风险以及(ji)市场情绪波动，新经(jing)济和科技板(ban)块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可(ke)能面临业绩验证期的回调压力。

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从热点(dian)概念(nian)来看，本周概念指数(shu)中表现最(zui)好的前5大概念依次为炒股软(ruan)件指数、金融科(ke)技指数、数字货币指数(shu)、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依(yi)次为油气开采指(zhi)数(shu)、航运精选指数、天然(ran)气指数、白(bai)酒指数、银行精选(xuan)指数。

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1、供應(yīng)：低(di)利潤(rùn)(run)甚至虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)下(xia)，1-5月(yue)硅鐵(tiě)供應(ying)量仍衕(tòng)比增加，近期維(wéi)持穩(wěn)定。自3月初開(kāi)始(shi)，各主産(chǎn)區(qū)硅鐵生(sheng)産利潤環(huán)比持續(xù)下降(jiang)，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)處(chù)于虧(kui)損狀態，截止6月末，內(nèi)矇(méng)古地區硅鐵即期生産(chan)利潤約(yuē)-300元/噸(dūn)，寧(níng)(ning)夏(xia)地區也有近(jin)300元/噸的虧損，但截止(zhi)5月全國(guó)硅鐵總産量爲(wèi)227.7萬(wàn)噸，衕(tong)比增加12.3萬噸，增幅爲5.7%，虧損狀態下産量仍衕比增加。噹(dāng)前硅鐵(tie)週産量約9.75萬噸，環比基本持平，未(wei)來(lái)難(nán)有持續大幅下降，供應減(jiǎn)量對(duì)價(jià)格驅(qū)動(dòng)逐漸(jiàn)減(jian)弱。

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1、《政策宣言(yan)2.0》公布后(hou)，相关业(ye)界下一步关注的重点政策会是什么(me)？于佳宁认为或(huo)许会聚焦在两个议题上，一是数字资产交易(yi)服务提供者与托管服(fu)务提供者的监管细则；二是代币化资产，尤其是ETF与现实世界资产RWA在二级市(shi)场交易规(gui)则与税务处理上(shang)的具体落实路(lu)径。“这两个问题(ti)分别对应市场准入与流通效率两个关键维度，其不确定性的解(jie)除将直接影响业务模型(xing)、合规成本和资本配置的可行性判断。”

2、6月股(gu)票市场可跟踪资(zi)金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新(xin)发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持(chi)规模扩大；IPO发(fa)行(xing)规模小幅回落，再(zai)融资规模(mo)持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。6月主力增量资金方(fang)面，各类增量资金相对均衡。