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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍉😠。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🍋，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行😡，其斜率预计将缓于美线🍆，08合约仍具基差修复空间🥑。但需注意08合约多空博弈激烈👗💛💗，市场分歧明显，从相对确定性角度🥑，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💞👠🍄，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势😻💞😠🥑😻，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥔🍈💯。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍌👜、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍓，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍄😠、国产AI应用与算力🩲🍊🧅、国产集成电路产业链）🍉😡🧄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥭😻💟、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💘🥬👛🍋。

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1、其中(zhong)，平(ping)安(an)基金的周思聪表现尤为亮眼，其管理的平(ping)安医药(yao)精(jing)选A、平安医(yi)疗健康A、平(ping)安核心优势A三只基金均聚焦医药赛道，涵盖主动管理的普通股票(piao)型与(yu)偏(pian)股混(hun)合型产品，年内收益均超56%。

2、6月美联储降息预期有所升温🩱🍄，美元指数下行🥦，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。