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目前来(lai)看，全球贸易和(he)关税(shui)冲突(tu)迎来(lai)新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时(shi)间或(huo)者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概(gai)率较(jiao)大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是(shi)整体(ti)来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景(jing)气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机(ji)械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或(huo)者(zhe)有所改善的(de)领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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