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去年924之前，是国(guo)内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来(lai)了财(cai)政政策、AI产业趋势等几(ji)个好消息，推(tui)动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回(hui)落，而每一次反弹的主线也因为(wei)驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动(dong)非银与地产(chan)等顺周期板块领涨，交易(yi)的是(shi)总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙(long)头价值重估，交易的是(shi)产业趋势(shi)；3）4月关税风波后新消费(fei)与(yu)创新药，以及最近由流动性与事(shi)件驱动的非银券商等大涨(zhang)，更多(duo)是(shi)行业催化和流动性(xing)抱(bao)团。

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2、美伊冲突升级，6月30日早盘，国防军工再度领市飙升！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起冲击！