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沪铅 2025 年二季度(du)价格运行基本符(fu)合我(wo)们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度(du)策略报告中的判断，即供需偏过剩将限制(zhi)上行(xing)高(gao)度，但(dan)再生铅成本为铅价提供支撑。我(wo)们(men)预(yu)计沪(hu)铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦(lun)铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨(dun)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👙，5月工业企业盈利同比增速转负🥿🩱🌽，主要受内外需求不足🤍😠🍑🥒🥬、价格拖累等因素影响🍅🥝👿。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👜、运营商💝💞💓、软件等🍆；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍉🍅，如汽车🍋、光伏👞、自动化设备等🍓；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🍎🥻、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🧄🍒😠、农化制品🥝🍅💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡👘🩳🥻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥻🥬。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍉👜💗🧄，中游制造领域工程机械销售放缓👞🩳，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🧡，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍆💗👙😈💋，行业推荐重点关注：电子（半导体）👚🎒🍑🍍🧅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💋👗😠👙。

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围绕这种分歧构建的押注基本上在全球各地都有出现👛🥔，包括在美国🩲，市场仍对**的税收和支出计划感到不安💛🤍🥬。衡量较长期美国国债所谓期限溢价的指标大幅飙升🥥👙，表明买家正要求为猖獗的借款提供更高的补偿。

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在上个月的月度(du)观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在(zai)六(liu)月偏震荡的概率较大(da)。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实(shi)际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指(zhi)数表现相对均衡，差距不(bu)大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以冲突的影响，市场(chang)一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回(hui)到反弹的态势，并且完成了多个指(zhi)数的突破。科技风格明显占优，科技龙指(zhi)数表(biao)现较好。

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1、2． 美联储的隐含中性利率🍄💞💕。该指标是联邦基金利率和PCEPI长期预测值的差值。在疫情导致美联储开始降息以后，实际利率在高通胀环境下曾一直维持负值，与美联储隐含中性利率的差值也处于负值区间，并在2022年1季度达到周期谷底（-6.86%）👠💔👚。

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