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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶(jie)段、行(xing)业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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目前，华山医院的(de)两家上海市重点实验室(shi)——脑功(gong)能重塑及神经再生实验室、脑机接(jie)口临床试验(yan)与转化实验(yan)室已落户集聚区，成为建设(she)创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处(chu)一个园区，可(ke)以让(rang)科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟(gou)通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年(nian)至今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成(cheng)了多例脑机接(jie)口设备(bei)植入患(huan)者大脑手(shou)术。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🍒🩱。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示💗🍑🍓，7月维持利率不变的概率为81.9%🍊🥒，降息25个基点的概率为18.1%😈👛👅，到9月维持利率不变的概率为7.5%🥦👅🎒💓，累计降息25个基点的概率为76%🤬🥭🥝💕，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新(xin)的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度來看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來(lai)的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部環(huán)境(jing)擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低。

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1、尽管市场(chang)注意力正回到经(jing)济和基本面因素上，但石油市场仍未(wei)从以巴冲突的影响中完全(quan)恢复(fu)。布伦特(te)原油的隐含波(bo)动率已降至(zhi) 6 月初的水平，其偏(pian)度持(chi)平，表(biao)明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨(zhang)至峰值使得期权承压之后(hou)，押注原油波动的溢(yi)价相对于股票而言仍保持在(zai)更高水(shui)平。

2、LV“巨輪(lún)(lun)”內(nèi)部昰(shì)(shi)什麼(me)(me)樣(yàng)，也惹得不少遊(yóu)客好奇。巨輪現(xiàn)已對(duì)公衆開(kāi)放，現場(chǎng)設(shè)寘了咨詢(xún)處(chù)，遊客需通過(guò)線(xiàn)上(shang)小(xiao)程序提前預(yù)約(yuē)(yue)。記(jì)者現場掃(sǎo)碼(mǎ)看到，截至29日18時(shí)，下週工作日(ri)仍有少量名額(é)可以(yi)預約。