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6月末上涨后A股处于相对(dui)高(gao)位,7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束,全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击,但流(liu)动性(xing)存在结(jie)构性支撑托底市场,预计市场波动加大(da)。可关(guan)注7月下旬中央(yang)政(zheng)治局会议(yi)与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化,新增(zeng)景气(qi)支撑领域(稀土永磁(ci)、贵金属(shu)、工程(cheng)机械(xie)、摩托车、农化制品)以及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推(tui)荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐,也继(ji)续强调成长科(ke)技板块的回调风险。
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