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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧄🍍，财政指数的发力和消费的韧性👘👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠💞，资产荒趋势依然存在🍌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🥾🌽，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💘👘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓👛👄，7月科技风格占优的可能性较大💘🍊。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥔👜🌽。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍊🥕💔，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍎💌、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👿🧄；但ETF💞💔💛🥬、外资未有明显增量。

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陈健玮：在全球(qiu)主要市场中，港股估值仍处于较低(di)水(shui)平，并显著低于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测市净(jing)率为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等高股(gu)息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来(lai)看，南向资金持续流入(ru)，正重塑港(gang)股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外(wai)，创新药、人工(gong)智能等领域的技术突破，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技(ji)龙头的长(zhang)期价值。

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1、陈健(jian)玮：影响港(gang)股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部(bu)政策风险以(yi)及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火(huo)热时容易出现超涨，若预(yu)期过高，可能面临(lin)业绩验(yan)证期的回调压力。

2、今年(nian)春(chun)天，高盛将这(zhe)些酒店出售给了萨尼(ni) / 伊科思集团(tuan)（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙(ya)拥有(you)并运营酒店的私营公司。