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本周，基(ji)本面因子(zi)在各行业表现分化，净(jing)资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营(ying)利润TTM因子在综合行(xing)业(ye)正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因(yin)子在非银金融行业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周综(zong)合、通信行业大市值风格显(xian)著。

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“事实上，早(zao)些年，香港学生甚至不愿(yuan)意报读计算机(ji)这个专业。这几年港府大力(li)推动后，学生和家(jia)长才对创科有所(suo)改观。但问题在于，这个领域最关键的是大概(gai)有十年(nian)经验的工程师(shi)，例如数据行业需要的架构师，这也是(shi)香港当下(xia)急(ji)需(xu)的，一个捷径是让内地有经验的人士填补这个空(kong)缺。”车品觉说(shuo)。

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陈茂(mao)波表(biao)示，在《香港数(shu)字资产发展政(zheng)策宣言2.0》中，四个支(zhi)柱之一(yi)便是“推进应用场景及跨界别合作”。其中提到，稳定币是在传(chuan)统(tong)金融系统以外提(ti)供具成本(ben)效益(yi)的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付(fu)。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由(you)EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入；三是除(chu)了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。