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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有(you)反弹。高股息(xi)资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。

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风格层面🍄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😈💛💌。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🎒😻🍅。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👠👗🥾，关注7月政治局会议的表述变化💔🥬🍋🍌。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👠😈😻，A股权重板块上涨👄💋💯，市场风险偏好整体回暖。基于以上👙👛🩰😈，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🥑、0.37%👛🍊👅👅👚；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🥬🍒🍆；其余风格因子表现一般。

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1、经中央军委批准👘💋🩱，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🥦👄，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

2、此前，小鹏汽车董事长何小鹏发文称：“祝贺小米YU7上周发布取得优秀的成绩🥕，我认为YU7成功核心是产品竞争力强劲，因此也当晚下单了YU7，静候雷总早点给我交付”💋🍋。