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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🥥👛🍓，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🤍😻。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💘，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍅🥔🍊，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👘，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍆💕💗，ETF资金出现止盈🍌，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向💌👗🍉💕。

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“总(zong)体情况是，我们将(jiang)处于这样一种环境：数据中的(de)‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带(dai)来更多‘迷雾’，” 达(da)科说，并补充道，这种(zhong)组合 “对于任何想(xiang)要规划(hua)未来几年的人来说都不是理想情况”。

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3、出(chu)口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高。全球局势不确(que)定性加剧能源价格波动、区(qu)域间航(hang)道及物流等，扰动全(quan)球(qiu)尿素成本、生产及运输(shu)。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策(ce)是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等，都将(jiang)影响我国尿素出口格局(ju)及市(shi)场情(qing)绪。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🩲🥔，仅年中因常规检修减产环比小幅下降💘🎒🍏🍇，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下💘，国内企业加大出口力度🥭👗，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🥔🤬💖，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看🥦，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🥥，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%👠。需求端预计地产拖累放缓👘🎒🍉，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🌽👙，预计需求增速为 5%💕，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🥾。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🍍💛🩲，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险💖🤬；2）需求增长超预期

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1、1）新质生产力：工信部等部门对(dui)人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质(zhi)量发(fa)展的举措，上(shang)海(hai)、广州、杭州人工智(zhi)能政策频出。中央(yang)层面，5月30日，工(gong)业和信息化部发布《算力(li)互联互通行动计划》，提出到2026年构建(jian)完备的(de)算力(li)互联互通标准体系(xi)，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打(da)造“算力(li)互联(lian)网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务(wu)互通与应用融合，推动高性能传输(shu)协议、算力标识、算(suan)网调度等关键技术(shu)突破，建设国家级与区域级算力平(ping)台，支撑超算互联网(wang)和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民(min)政(zheng)部联合发布《关于开展智能(neng)养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作(zuo)的通知》，启动(dong)2025—2027年智能养老服务机器人攻(gong)关与应用试(shi)点计划(hua)。地方上，6月3日(ri)，上海市经济和信(xin)息化委员会(hui)组织2025年上海市促进产业高质量发(fa)展（工业服务业发展）项目申(shen)报，聚焦人工(gong)智能(neng)、大数据、区块链等新技术，支持企业(ye)加(jia)大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构(gou)建产业级多模态数据。6月5日，广东省(sheng)人工智能与(yu)机器人(ren)产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶(jie)段。同日，杭(hang)州(zhou)市人工智能创新高地建设动员会4日召开(kai)，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在(zai)人工智能领域的发(fa)展注入强大动力。

2、从历史来看🧡🥒，历年7月市场风格相对均衡🩰，大盘风格略占优。具体来看💌🥒💛🍆，风格方面🥦🩱🍎👿🧄，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%💗🥭，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🍊，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。