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⚑ 大(da)势(shi)研判和核心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际(ji)改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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4🩲、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨🍑🌽，较去年同期下降7.56%🥭👙🩱。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划👢🍍🤍🤬，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制🤬💛🩳。

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1、据(ju)知情人士透露，今年春天，高(gao)盛突(tu)然出售了这(zhe)三家(jia)酒店，其(qi)在(zai)该项目中投入(ru)的约 1 亿欧(ou)元（约合 1.17 亿美元）仅勉(mian)强保本。知情人士(shi)还表示，高盛同时放弃了(le)在该地区打造酒(jiu)店品牌的计划。

2、2025年6月16日，中国证券投资基金业协会备案名录上悄然增添两个新名字——淡明（上海）私募基金管理有限公司与安耐德私募基金管理（北京）有限责任公司同步完成登记。其中淡明私募的诞生，标志着新加坡国有资本巨头淡马锡旗下淡明资本的中国布局迈出关键一步🌽。